Nos services
Cabinet spécialisé en stratégie patrimoniale, nous sommes habilités à conseiller nos clients sur le type de détention (SCI, SARL, Compte titre, Contrat Assurance, PEE…), les supports (OPCVM, SCPI, FIP, FCPI, Emprunts…) au regard de leurs objectifs patrimoniaux (placement court terme, retraite, transmission, fiscalité…). Notre indépendance se traduit par une relation libre de contraintes commerciales entre AXIS Conseil et ses partenaires: assureurs, banques, sociétés de gestion… Notre vision est de pérenniser votre solution patrimoniale en vous accompagnant sur le long terme.
Nos solutions
Nous proposons une vaste gamme de support de placement et d’assurance pour les particulier et les professionnels: assurance Vie, contrat de capitalisation, Prévoyance, PEE, compte titre, Mandat de gestion, crédit immobilier, assurance emprunteurs, investissement avec effet sur IR (FIP, FCPI, PME en direct…), investissement avec effet sur impôt sur la fortune (part de PME, bois et foret, FIP, arts…), investissement avec effet sur votre stratégie de rémunération (PEE, Madelin…). Nous vous assurons de négocier les meilleurs conditions et ce avec une excellente réactivité.
Nos conseils
Conseiller en gestion de patrimoine, notre cœur d’activité est de répondre aux questions que vous vous poser légitimement. Un placement à effectuer: lequel correspond le mieux à ma situation? Un achat immobilier: doit–il se faire en SCI, en SARL de famille, en nom propre? Comment sécuriser mon patrimoine: assurance emprunteur, assurance vie, assurance locative, garanties? Comprendre sa fiscalité: quel sont les moyens d’actions? Le conseil se décline sous trois formules: un entretien sur une problématique, un état patrimonial ou une étude complète avec préconisation.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est strictement réglementé, je vous invite à consulter les points suivants qui vous éclaireront sur tous les statuts et agréments nécessaires afin de prodiguer au mieux les conseils en gestion de patrimoine.
La différence par la compétence
AXIS Conseil dispose des tous les agréments et habilitations suivantes:
– CIF (Conseiller en Investissements financiers)
– ORIAS (registres des intermédiaires en assurances)
– Carte de démarchage bancaire
AXIS Conseil est également adhérant:
– De la CNCIF
– De la CNCEF
AXIS Conseil est un cabinet qui au-delà de proposer des produits susceptibles de convenir à l’organisation d’un patrimoine se donne comme vocation de vous aider à piloter votre patrimoine tout au long de son évolution.
Notre indépendance vous garantit la qualité de nos services, une relation durable, constante et privilégiée.
AXIS Conseil est un cabinet qui au-delà de proposer des produits susceptibles de convenir à l’organisation d’un patrimoine se donne comme vocation de vous aider à piloter votre patrimoine tout au long de son évolution.
